个人理财规划胡君晖著 2012年版

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资料名称：	个人理财规划胡君晖著 2012年版
文件类型：	PDF文档
文件大小：	66.13 MB
资料归类：	经济金融
整理时间：	2022-07-22
软件简介：	个人理财规划作者：胡君晖著出版时间：2012年版内容简介　　《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材：个人理财规划》在项目教学中遵循引导案例、知识介绍、案例分析、情景模拟、职业技能训练、检测反馈的过程，通过螺旋式上升的实践训练，培养学生的各项专业技能，同时在项目中配有小插图、名人名言、阅读材料等栏目，增强了教材的趣味性和可读性。另外，本教材在内容设置上兼顾了国家助理理财规划师考试的内容，配备了助理理财规划师考试习题，使学生在学完本教材后具备通过助理理财规划师考试的潜力。《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材：个人理财规划》适用于高职院校、高等专科学校、成人高校相关专业和应用型本科院校的教学，也可供理财规划师培训使用，并可作为社会从业人士的参考读物。目录项目一初识个人理财规划任务一了解个人理财规划的主要内容和流程训练一树立正确的理财理念训练二了解个人理财规划的内容和流程任务二如何成为一名合格的理财规划师项目二财务报表的编制与分析任务一财务报表的编制训练一与客户建立关系训练二收集、整理客户信息训练三家庭资产负债表的编写训练四家庭现金流量表的编写任务二财务报表分析训练一财务报表综合分析训练二财务比率分析职业技能训练本章习题项目三现金规划任务一客户现金需求分析训练一与客户会谈的相关事宜训练二编制收入支出表，确定现金及现金等价物额度任务二制订现金规划方案训练一掌握各类现金规划工具训练二掌握各类现金融资工具训练三形成现金规划报告职业技能训练本章习题项目四保险规划任务一识别个人或家庭面临的主要风险任务二掌握人身保险的种类及其主要功能任务三保险规划设计方案的原则和方法任务四保险规划的不同类型职业技能训练本章习题项目五消费支出规划任务一住房消费支出规划训练一租房还是买房的决策训练二购房目标的确定训练三购房资金总需求的确定训练四贷款方式的确定训练五还款方式的确定训练六购房规划的实施与修正任务二汽车消费规划训练一选择贷款方式训练二选择还款方式职业技能训练本章习题项目六教育规划项目七证券投资规划项目八退休养老规划项目九财产分配与传承规划项目十综合理财规划
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