银行理财蓝宝书：透视银行理财的运行内幕

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资料名称：	银行理财蓝宝书：透视银行理财的运行内幕
文件类型：	PDF文档
文件大小：	38.11 MB
资料归类：	经济金融
整理时间：	2019-04-11
软件简介：	银行理财蓝宝书：透视银行理财的运行内幕出版时间：2018 内容简介　　近年来，银行理财俨然已成为热门话题，在每一个热门财经新闻里，都有银行理财的身影：无论是宝能和万科的恶意收购大战，还是债王横刀立马“力挺”国债；不管是15年股市杠杆牛市里的配资优先级，还是债市里的“资产荒”，银行理财都参与其中，推波助澜。　银行理财因何来势汹汹，又会走向何处，监管机构将如何跟进，银行理财应该如何管理，这些问题对现今日新月异、发展迅猛的金融业的稳定性非常重要。　然而这样的问题，却少有人能回答。本书作者从银行理财的发展史说起，将银行理财的突飞猛进归因为“三级火箭”：影子银行，非标资产和委外，并由此进行分析这三大要素带来的管理、分析与监管问题。通读此书，这本书的分析视角独到，逻辑框架新颖，从从业管理者、监管者和分析者的角度来直接回答上面的问题。　本书既有严谨的理论框架，又能够囊括中国金融业里特有的创新实践，逻辑严密，行文流畅，使读者阅读起来充满愉悦之感。目录推荐序... 2前言... 4第一章银行理财：从襁褓到巨兽... 111.1银行理财的前世今生... 121.1.1从山寨到创新... 121.1.2乘着建设的东风... 151.1.3监管归位... 181.1.4银行理财发展的宏观基础... 201.2影子银行之王... 231.2.1资管行业中的“巨无霸”. 231.2.2“资金池”模式... 241.2.3银行理财与银行... 301.2.4 “刚性兑付”传统... 341.3 我们为什么要理解理财... 351.3.1特权银行... 351.3.2影子银行... 361.3.3影响重大... 371.3.4监管去向何方... 37第二章像管理银行那样管理理财... 392.1理财的定价... 412.1.1理财定价的背景及意义... 412.1.2理财产品的定价方法... 432.1.3理财产品定价的特点... 442.1.4理财产品定价的意义... 452.2理财产品的设立与记录... 462.2.1理财产品的设立与登记... 462.2.2理财“银行化”第二步：同业理财... 502.2.3 同业理财的快速增长... 552.2.4 同业理财带来的风险... 572.3理财监管现状... 582.3.1管理体系与管理制度... 592.3.2销售管理... 602.3.3投资管理... 622.3.4理财托管... 672.3.5风险准备金... 682.3.6信息披露... 692.4 如何设立开放式净值型理财产品... 692.4.1向基金取经... 712.4.2如何“讨巧”. 732.5资产未动，负债先行... 752.5.1银行负债管理的重要性... 762.5.2银行理财和银行、基金相比，谁更难管理负债端... 772.5.3封闭式理财产品需要如何配置负债端... 792.5.4需要对负债来源做出限制吗... 81第三章理财产品的投资... 843.1理财的准入... 843.1.1理财业务的准入标准... 843.1.2同业理财的投资范围... 913.2G06报表... 933.2.1G06-II新旧对比... 943.2.2详解G06-II. 993.3非标资产... 1013.3.1非标仍是银行理财的重要投向... 1013.3.2银行理财投资非标的监管限制... 1043.3.3理财投资非标的渠道变迁... 1053.3.4同业理财的非标情节... 1073.3.5非标新伙伴：股票质押回购... 1083.4政府合作项目PPP. 1153.4.1资产淘金... 1163.4.2风险可控，收益可观... 1183.4.3 PPP现行监管框架... 1193.4.4银行理财参与PPP项目模式梳理... 1203.4.5参与PPP项目的风险分析与防范... 1253.5权益类投资：并购基金与股票定增... 1273.5.1发力并购基金业务... 1273.5.2并购基金的模式解析... 1303.5.3参与并购基金业务的风险控制... 1333.5.5掘金定增项目... 1353.5.7银行参与股票定增的监管政策... 1383.5.8银行理财参与定增模式解析... 1383.6 FOF/MOM.. 1453.6.1 FOF/MOM投资模式... 1463.6.2银行理财配置FOF/MOM.. 1483.6.3FOF相关政策监管... 1503.7委外投资... 1513.7.1委外需求的诞生... 1513.7.2委外的两种模式... 1543.7.3委外业务的风险在哪里... 1563.7.4监管新规对委外业务的影响... 1573.8理财的配置选择... 1583.8.1如何构建理财资产组合... 1583.8.2应该要对理财资金池做压力测试吗... 161第四章透视银行理财... 1634.1银行理财的套利狂潮... 1634.1.1发行端套利... 1644.1.2投资端套利... 1674.2同业理财：记账方式和风险管理... 1694.2.1同业保本理财的记账与风控... 1724.2.2同业购买非保本理财... 1744.2.3底层资产清单真的有用吗... 1744.2.4监管趋严，发展“瓶颈”. 1764.3同业理财的铁甲连船... 1794.3.1同业理财的发展结构... 1794.3.2同业理财对资金面的影响... 1834.3.3同业理财依赖症... 1884.4银行理财与宏观经济... 1964.4.1实体经济和金融市场的纽带... 1964.4.2金融市场流动性的提供者... 1974.4.3净值型产品是未来发展趋势... 1994.5.4理财对股债的影响... 2014.5透视委外... 2044.5.1委外的意义... 2054.5.2如果委外亏损了呢... 2064.5.3如果流动性出问题了呢... 2084.6 银行理财需要占用银行净资本吗... 2114.6.1净资本的意义... 2114.6.2理财刚兑的支撑... 2124.6.3投鼠忌器... 2144.6.4风险准备是很好的替代吗... 215后记：作为独立个体的银行理财... 217
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