耐心的资本维多利亚伊瓦希纳，乔希勒纳

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资料名称：	耐心的资本维多利亚伊瓦希纳，乔希勒纳
文件类型：	PDF文档
文件大小：	9.14 MB
资料归类：	经济金融
整理时间：	2022-03-18
软件简介：	耐心的资本作者：维多利亚伊瓦希纳，乔希勒纳，银行螺丝钉译出版时间： 2021 内容简介耐心是这个时代的要求。当下社会中与我们每个人息息相关的很多棘手问题,如全球气候变暖、基础设施老化、人口老龄化、科技创新的落地等，不是一朝一夕就能迅速解决的，而仅仅依靠政府资金又难度巨大，需要大量持有耐心资本的长期投资者合作解决。耐心的资本，是长期投资资本的另一种说法，泛指对风险有较高承受力且对资本回报有着较长期限展望的资本，比如私募资本、养老基金、保险公司、主权财富基金。这类资本具有长期性、高风险性和流动性不足等特点，虽然需求和回报巨大，但很少成功。《耐心的资本》一书以机构投资者视角和私募基金视角，解读长期投资的挑战和前景。书中介绍了大量全球私募投资和机构投资案例，包括耶鲁大学捐赠基金、黑石集团、凯雷基金、KKR集团、格雷洛克风投公司等，指出了长期投资面临的巨大挑战，并给出了具体的解决方案，比如如何选择投资对象，如何正确评估基金业绩，如何设立激励机制，如何与股东和合伙人有效沟通，如何处理内部权力的高度集中和权力交接，等等。同时，预测了未来10年长期投资演变趋势。这本书对于中国市场培育耐心资本具有实际的指导价值，不仅可以帮助机构投资者更好地长期管理基金获得成功，为投资者创造超额回报，更可以帮助个人投资者拓展眼界，学习长期投资理念，以长期投资视角，在双碳时代，抓住财富机遇。目录译者序/银行螺丝钉前言私募资本入门第1章长期投资，刻不容缓什么是长期投资, 为什么需要长期投资 / 009 长期投资的挑战/ 016 本书路线图/ 021 结语/ 025 第2章房间里最重要的人捐赠基金, 以股票为中心/ 030 家族办公室, 非流动基金的到来/ 036 规模扩张, 以基金投资为核心/ 041 回到未来/ 046 结语/ 053 第3章长期投资的两大难题表象与现实/ 058 狩猎大瞪羚/ 067 结语/ 081 第4章实现长期投资的四大要素管理/ 094 评估/ 100 激励/ 104 沟通/ 109 结语/ 113 第5章私募资本的起源专业长期投资的先行者/ 118 基金结构的制定/ 124 私募资本开疆拓土/ 127 早期的盲目扩张/ 133 私募资本的投资领域/ 138 结语/ 144 第6章基金管理人面临的挑战激励机制的设计/ 151 增长的影响/ 160 企业的传承/ 167 争议: 治疗是否比疾病更糟糕? / 172 结语/ 180 第7章私募资本合伙制的新思考行业标杆和行业新贵/ 184 建立投资灵活性/ 189 优化管理/ 195 业绩评估/ 196 构建薪酬体系/ 200 结语/ 203 第8章直接投资的优势与挑战为什么要进行直接投资/ 208 直接投资有哪些挑战 / 211 最佳实践/ 227 第9章长期投资的未来情形一，一个健康的私募资本行业/ 237 情形二，似曾相识的感觉/ 241 情形三，有限合伙人的退出/ 244 情形四，行业走向衰落/ 245 理想投资世界的模样/ 247 全书概括/ 252 注释/ 253 致谢/ 277
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